Неслухняна дівчинка Ульянка вирушила без дозволу бабусі та дідуся до лісу, де зустрілася з хитрою та підступною помічницею Мишачого Короля – Шминдрою. Шминдра заманює Улбянку цукерками та іншими солодощами в хащу, у володіння свого господаря.Тут же, у лісі опиняється й кіт дівчинки – Мурчик. Якого вигнали з дому за шкоду. Від маленького мишеня Пікалки Мурчик дізнається про біду Ульянки й вирушає їй на допомогу.
За задумом Шминдри Король має одружитися з Ульянкою, і тоді справдиться давнє закляття й багатство королівства подвоїться. В момент найвищого розпачу Ульянки з”являється Мурчик і з допомогою дітей-глядачів долає Мишачого Короля й визволяє Ульянку. Перед щасливим поверненням додому Мурчик, Пікалка та Ульянка беруть з дітей обіцяння завжди слухатися своїх батьків. Весела постановка про дружбу та взаємодопомогу, розрахована на вiкову категорiю вiд 3-12 рокiв, тривалiсть 40-45хвил.